*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户基本信息管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、邮箱、地址、职业、婚姻状况、备注等 |
2 | 客户资产信息管理 | 资产类型、资产金额、资产来源、资产证明文件、资产评估机构、更新时间、备注等 |
3 | 客户关联人管理 | 关系类型、关联人姓名、关联人性别、关联人年龄、关联人联系方式、关联人邮箱、关联人地址、职业、婚姻状况、备注等 |
4 | 客户重要事件管理 | 事件类型、事件描述、事件发生日期、相关人员、交涉记录、事件处理结果、备注等 |
5 | 客户投资偏好管理 | 投资产品类型、偏好程度、投资金额、投资时间、投资收益情况、备注等 |
6 | 客户风险评估管理 | 评估日期、风险等级、评估人员、评估结果、备注等 |
7 | 客户合同管理 | 合同类型、合同编号、签署日期、合同有效期、对方公司/个人、合同金额、附件、备注等 |
8 | 客户财务报表管理 | 报表类型、报表期间、报表文件、报表摘要、备注等 |
9 | 客户信用评级管理 | 评级机构、评级日期、信用等级、评级报告、备注等 |
10 | 客户保险信息管理 | 保险类型、保险公司、保单号、起始日期、结束日期、受益人、保费金额、备注等 |
11 | 客户法律事务管理 | 案件类型、案件编号、案件状态、相关人员、案情描述、案件处理结果、备注等 |
12 | 客户联系记录管理 | 联系日期、联系方式、联系人员、联系内容、备注等 |
13 | 客户预约管理 | 预约类型、预约日期、预约时间、预约人员、预约事项、备注等 |
14 | 客户投诉管理 | 投诉类型、投诉时间、投诉人、投诉内容、处理人员、处理结果、备注等 |
15 | 客户市场营销管理 | 营销活动类型、营销日期、营销人员、活动内容、备注等 |
16 | 客户回访管理 | 回访日期、回访方式、回访人员、回访内容、备注等 |
17 | 客户反洗钱管理 | 反洗钱检查日期、检查人员、检查结果、备注等 |
18 | 客户身份验证管理 | 身份验证方式、验证结果、验证时间、验证人员、备注等 |
19 | 客户报案管理 | 报案类型、报案时间、报案人、报案内容、处理人员、处理结果、备注等 |
20 | 客户投诉调查管理 | 调查类型、调查时间、调查人员、调查内容、调查结果、备注等 |